Paris, le 30 mars 2016
RESULTATS ANNUELS 2015
Objectifs et prévisions dépassés
594 000 sites clients acquis en France
+25,5% de croissance du chiffre d'affaires à 1 016,5M€
+40% de croissance du Résultat Opérationnel Courant à 34M€
Proposition de versement d'un dividende de 0,20€ par action
en millions d'euros | 31/12/15 | 31/12/14 (retraité*) | Variation | |||||
Produits des activités ordinaires 12 mois | 1 016,5 | 809,9 | +25,5% | |||||
Dont Chiffre d'affaires hors Energy management | 1 016,9 | 809,6 | – | |||||
Dont Marge sur l'activité Energy Management | (0,3) | 0,4 | – | |||||
Marge brute | 148,5 | 120,3 | +23,4% | |||||
Résultat opérationnel courant | 34,0 | 24,2 | +40,4% | |||||
Résultat net part du groupe | 27,2 | 15,2 | +78,7% | |||||
Résultat par action | 0,67 € | 0,38 € | – |
*Application rétrospective de l'interprétation IFRIC 21
Le Conseil d'administration de Direct Energie s'est réuni ce jour pour arrêter les comptes consolidés de l'exercice 2015. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées et le rapport d'audit relatif à la certification des comptes est en cours d'émission.
Accélération de la conquête commerciale
Direct Energie, 3ème acteur français de l'électricité et du gaz, a enregistré sur l'exercice 2015 un chiffre d'affaires légèrement supérieur au milliard d'euros, en croissance forte de 25,5% par rapport à l'exercice 2014. Le Groupe a acquis sur les douze mois d'exercice 2015 594 000 sites clients en France, dont 179 000 sur le seul dernier trimestre. Cette performance commerciale, supérieure à l'objectif initial, puis à l'objectif révisé, a été soutenue par des offres commerciales innovantes, adaptées aux besoins des clients et par l'excellente réputation de la qualité de la relation client du Groupe.
Au 31 décembre 2015, le portefeuille du Groupe en France s'établit à 1 591 000 sites clients dont 1 248 000 clients en électricité et 343 000 clients en gaz. Les clients professionnels représentent 16% du portefeuille.
Une rentabilité nette en forte amélioration
Malgré un contexte règlementaire qui ne permet toujours pas une concurrence totalement équitable entre fournisseurs historiques et nouveaux entrants, la rentabilité poursuit son amélioration sous l'effet de :
-
La progression de 23,4% de la marge brute qui s'établit à 148,5 M€ sous l'effet d'une stratégie d'approvisionnement qui a été adaptée pour profiter de la baisse des prix du marché de gros.
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La bonne performance de la vente de services à valeur ajoutée.
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La poursuite de la croissance du portefeuille client qui continue à générer des économies d'échelles significatives améliorant ainsi les coûts de gestion.
-
Le pilotage rigoureux des coûts d'acquisition et dépenses marketing.
Le résultat opérationnel courant affiche ainsi une progression de +40,4%, à 34,0 M€ contre 24,2 M€ un an auparavant.
Après intégration de l'impact de la variation de juste valeur des dérivés énergie, et d'une augmentation du coût de l'endettement financier suite à la mise en place de financements additionnels à hauteur de 120 M€, le résultat net ressort à 27,2 M€ contre 15,2 M€ à fin 2014.
Situation financière et trésorerie
Sous l'effet de la baisse des prix de marché de l'énergie, notamment à partir du mois de novembre 2015, l'impact de la variation de juste valeur des instruments de couverture, directement enregistré en capitaux propres, s'est fortement accentué pour atteindre (110 M€) au 31 décembre 2015. Ceux-ci s'établissent ainsi à (29,3 M€) contre 36 M€ au 31 décembre 2014. Retraités de cet impact temporaire, qui va s'éteindre au fur et à mesure des livraisons physiques d'énergie, les capitaux propres du Groupe s'élèvent à 80,6 M€ contre 57,6 M€ à fin 2014.
Dans un contexte de forte croissance marqué par des investissements stratégiques, notamment dans la production d'électricité, Direct Energie a su mobiliser les ressources nécessaires à son développement. L'acquisition de la centrale de Bayet pour un montant de 44,4 M€ et l'augmentation des dépôts de garantie dans le cadre des achats d'énergie (55,5M€) ont ainsi été financées par le placement d'une nouvelle dette obligataire de 60 M€ et la mise en place d'un crédit syndiqué à hauteur de 60 M€.
La trésorerie du Groupe s'établit au 31 décembre 2015 à 32,0 M€ (trésorerie et équivalents de trésorerie nets), contre 31,3 M€ un an auparavant.
La poursuite de la baisse des prix de marché de l'énergie sur le premier trimestre 2016, qui se traduira en marges futures, a eu comme conséquence d'augmenter de façon importante les garanties espèces déposées auprès des contreparties de marché (appels de marge). Pour y répondre, Direct Energie a mis en place des financements additionnels afin de renforcer sa flexibilité financière.
Objectifs 2016 : nouvelle progression du chiffre d'affaires et du ROC
La fin effective au 1 er janvier 2016 des tarifs règlementés pour les entreprises et collectivités a permis à la société Direct Energie de capter une part de marché significative sur ce nouveau segment de clients très consommateurs d'électricité (ancien tarifs jaunes et verts) et qui était jusqu'alors peu ouvert à la concurrence. Ces clients, ainsi que la centrale de Bayet, vont contribuer significativement à la forte croissance du chiffre d'affaires.
En parallèle, le Groupe va poursuivre ses investissements commerciaux et marketing pour continuer à accélérer son développement sur les clients résidentiels et professionnels.
Pour 2016, le Groupe se fixe les objectifs suivants:
-
une croissance supérieure à 20% de son portefeuille clients en nombre de sites ;
-
une croissance de son CA supérieure à 35% à températures conformes aux normales saisonnières ;
-
une croissance de son ROC supérieure à 30% à températures conformes aux normales saisonnières.
Proposition d'un dividende en progression à 0,20 € par action
Confiant dans ses perspectives de développement et après un premier versement de dividende de 0.15 euro par action au titre de l'exercice 2014, le Conseil d'administration a décidé de proposer à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires la distribution d'un dividende porté à 0,20 euro par action au titre de l'exercice 2015 avec un paiement qui interviendrait le 15 juin 2016.
Pour Xavier CAITUCOLI, PDG du groupe « Les résultats 2015 démontrent la capacité du groupe à poursuivre l'accélération de son développement dans un contexte de transition énergétique qui ouvre de belles perspectives au 3 ème acteur français de l'électricité et du gaz »
Prochain rendez-vous :
Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2016 le 10 mai 2016 après bourse
Publication s : Le rapport d'activité sur les résultats annuels ainsi que le support de présentation de la réunion d'information peuvent être consultés sur le site internet du Groupe ( www.direct-energie.com ), rubrique Publications / agendas.
A propos de Direct Energie
Troisième acteur français de l'électricité et du gaz, le groupe Direct Energie a déjà acquis et fidélisé, en France et en Belgique (sous la marque Poweo), plus de 1,6 million de sites clients résidentiels et professionnels. Acteur intégré de l'énergie, Direct Energie intervient dans la production et la fourniture d'électricité, la fourniture de gaz, et les services énergétiques à ses clients. Direct Energie fonde son succès depuis plus de treize ans sur son expertise technique, l'excellence de sa relation clients et sa capacité à innover.
En 2015, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé légèrement supérieur à 1 Md€ et a livré 11,4TWh d'énergie.
Pour plus d'informations : www.direct-energie.com
Contact presse :
Image Sept
Grégoire Lucas – glucas@image7.fr – Tel + 33 (0)1 53 70 74 94
Marie Artzner – martzner@image7.fr – Tel + 33 (0)1 53 70 74 31 ou + 33 (0)6 75 74 31 73
CM CIC Market Solutions
Stéphanie Stahr – stephanie.stahr@cmcic.fr – Tel + 33 (0)1 53 48 80 57
Direct Energie
Mathieu Behar – mathieu.behar@direct-energie.com – Tel +33 (0)6 12 48 85 85
Compte de résultat
En milliers d'euros | 31/12/2015 | 31/12/2014 retraité (*) | ||
Chiffre d'affaires hors Energy Management | 1 016 870 | 809 554 | ||
Marge sur l'activité d'Energy Management | (335) | 363 | ||
Produits des activités ordinaires | 1 016 535 | 809 917 | ||
Coûts des ventes | (868 083) | (689 653) | ||
Marge brute | 148 452 | 120 263 | ||
Charges de personnel | (26 391) | (23 873) | ||
Autres produits et charges opérationnels | (65 588) | (51 197) | ||
Amortissements | (22 507) | (20 999) | ||
Résultat Opérationnel Courant | 33 965 | 24 195 | ||
Variations de juste valeur des instruments financiers dérivés Energie à caractère opérationnel | (11 636) | (5 163) | ||
Cessions d'actifs non courants | (5 929) | (3 696) | ||
Pertes de valeur sur actifs non courants | (550) | – | ||
Produits et charges liés aux variations de périmètre | (120) | – | ||
Résultat Opérationnel | 15 731 | 15 336 | ||
Coût de l'endettement financier net | (3 743) | (1 541) | ||
Autres produits et charges financiers | 65 | 40 | ||
Résultat financier | (3 678) | (1 501) | ||
Impôt sur les sociétés | 17 010 | 1 509 | ||
Quote part de résultat net des sociétés mises en équivalence | (62) | (99) | ||
Résultat net des activités poursuivies | 29 001 | 15 245 | ||
Résultat net des activités abandonnées | (1 754) | – | ||
Résultat Net | 27 247 | 15 245 | ||
dont Résultat net part du Groupe | 27 247 | 15 245 | ||
Résultat par action | 0,67 | 0,38 | ||
Résultat dilué par action | 0,64 | 0,36 | ||
Résultat par action des activités poursuivies | 0,71 | 0,38 | ||
Résultat dilué par action des activités poursuivies | 0,68 | 0,36 | ||
Résultat par action des activités abandonnées | (0,04) | – | ||
Résultat dilué par action des activités abandonnées | (0,04) | – |
* L'interprétation IFRIC 21 prévoit une application rétrospective. En conséquence les données 2014 ont été retraitées, comme expliqué dans la note 1.2 « Evolution du référentiel comptable »
Bilan Actif
En milliers d'euros | 31/12/2015 | 31/12/2014 retraité (*) | ||
Immobilisations incorporelles | 40 949 | 40 728 | ||
Immobilisations corporelles | 47 661 | 4 943 | ||
Participations dans les entreprises associées | 902 | 5 741 | ||
Instruments financiers dérivés non courants | 8 494 | 8 768 | ||
Autres actifs financiers non courants | 1 458 | 1 994 | ||
Autres actifs non courants | 5 279 | 1 542 | ||
Impôts différés actifs | 40 780 | 10 662 | ||
Actifs non courants | 145 522 | 74 378 | ||
Stocks | 36 245 | 26 894 | ||
Clients et comptes rattachés | 220 596 | 130 673 | ||
Instruments financiers dérivés courants | 35 843 | 30 486 | ||
Autres actifs financiers courants | 70 688 | 48 799 | ||
Autres actifs courants | 69 500 | 23 701 | ||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 35 230 | 31 629 | ||
Actifs courants | 468 102 | 292 182 | ||
TOTAL ACTIF | 613 624 | 366 559 |
* L'interprétation IFRIC 21 prévoit une application rétrospective. En conséquence les données 2014 ont été retraitées, comme expliqué dans la note 1.2 « Evolution du référentiel comptable »
Bilan Passif
En milliers d'euros | 31/12/2015 | 31/12/2014 retraité (*) | |||
Capital et primes | 9 003 | 9 003 | |||
Réserves consolidées et résultat | 71 717 | 49 238 | |||
Actions propres | (88) | (101) | |||
Autres éléments du résultat global | (109 981) | (22 117) | |||
Participations ne donnant pas le contrôle | – | – | |||
TOTAL CAPITAUX PROPRES | (29 350) | 36 022 | |||
Provisions non courantes | 5 051 | 1 865 | |||
Instruments financiers dérivés non courants | 81 354 | 19 311 | |||
Autres passifs financiers non courants | 114 829 | 55 679 | |||
Autres passifs non courants | 2 164 | 837 | |||
Impôts différés passifs | 21 130 | 8 071 | |||
Passifs non courants | 224 528 | 85 763 | |||
Provisions courantes | 6 776 | 3 341 | |||
Fournisseurs et comptes rattachés | 187 818 | 115 755 | |||
Instruments financiers dérivés courants | 83 851 | 43 761 | |||
Autres passifs financiers courants | 69 113 | 8 163 | |||
Autres passifs courants | 70 887 | 73 753 | |||
Passifs courants | 418 446 | 244 774 | |||
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | 613 624 | 366 559 | |||
* L'interprétation IFRIC 21 prévoit une application rétrospective. En conséquence les données 2014 ont été retraitées, comme expliqué dans la note 1.2 « Evolution du référentiel comptable » | |||||
Variation des Capitaux Propres
Capital | Primes | Réserves consolidées et résultat |
Actions propres |
Autres éléments du résultat global | Total Capitaux propres | |||||
En milliers d'euros | Variations de juste valeur* | Autres | ||||||||
Capitaux propres au 31/12/2014 retraités |
4 079 | 4 923 | 49 238 | (101) | (21 590) | (527) | 36 022 | |||
Résultat net | – | – | 27 247 | – | – | – | 27 247 | |||
Autres éléments du résultat global | – | – | – | – | (88 392) | 527 | (87 864) | |||
Résultat global | – | – | 27 247 | – | (88 392) | 527 | (60 617) | |||
Options | – | – | 1 351 | – | – | – | 1 351 | |||
Achats/ventes d'actions propres | – | – | – | 13 | – | – | 13 | |||
Dividendes versés | – | – | (6 119) | – | – | – | (6 119) | |||
Capitaux propres au 31/12/2015 |
4 079 | 4 923 | 71 717 | (88) | (109 981) | 0 | (29 350) |
Tableau des flux de trésorerie
En milliers d'euros | 31/12/2015 | 31/12/2014 retraité (*) | |||
Résultat Net Consolidé | 27 247 | 15 245 | |||
Charges / Produits d'impôts | (17 010) | (1 509) | |||
Résultat financier | 3 678 | 1 501 | |||
Résultat Avant Impôt et Intérêts financiers | 13 915 | 15 237 | |||
Amortissements | 22 507 | 20 999 | |||
Pertes de valeurs | 550 | – | |||
Provisions | 6 212 | (341) | |||
Effets de périmètre et autres résultats de cession | 234 | – | |||
Dépenses liées aux paiements fondés sur des actions | 1 351 | 1 593 | |||
Variation de juste valeur des instruments financiers | 8 658 | 284 | |||
Autres éléments financiers sans effet de trésorerie | 7 465 | 5 220 | |||
Quote-part dans le résultat des entreprises associées | 62 | 99 | |||
Eléments sans effets sur la trésorerie | 47 040 | 27 853 | |||
Variation du besoin en fonds de roulement | (79 755) | (44 136) | |||
Flux nets de trésorerie provenant des activités opérationnelles | (18 800) | (1 046) | |||
Acquisitions d'immobilisations | (25 749) | (21 627) | |||
Cessions d'immobilisations | 3 | 12 | |||
Variation des dépôts et cautionnements | (55 511) | 28 | |||
Acquisition de parts de sociétés non intégrées globalement | – | (760) | |||
Acquisition de titres disponibles à la vente | (26) | – | |||
Acquisition de filiale et fusion, sous déduction de la trésorerie acquise | (43 934) | – | |||
Perte de contrôle sur des filiales nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie cédés | 3 672 | – | |||
Variation d'actifs financiers | 27 871 | (27 871) | |||
Variation nette des prêts émis par l'entreprise | 3 803 | (1 157) | |||
Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d'investissement | (89 872) | (51 374) | |||
Actions propres | 13 | (11) | |||
Produits de l'émission d'emprunts | 120 876 | 56 849 | |||
Remboursement d'emprunts | (840) | (1 344) | |||
Intérêts financiers versés | (5 220) | (1 804) | |||
Intérêts financiers reçus | 647 | 698 | |||
Dividendes versés | (6 119) | – | |||
Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités de financement | 109 357 | 54 388 | |||
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 685 | 1 968 | |||
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture | 31 308 | 29 340 | |||
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture | 31 993 | 31 308 | |||
* L'interprétation IFRIC 21 prévoit une application rétrospective. En conséquence les données 2014 ont été retraitées, comme expliqué dans la note 1.2 « Evolution du référentiel comptable » | |||||
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Source: Direct Energie via GlobeNewswire