Le 21 Septembre 2016

Succès de l'émission obligataire de Groupe Fnac

Le Groupe Fnac annonce aujourd'hui avoir finalisé avec succès son émission obligataire senior de 650 millions d'euros de maturité 2023. Le taux d'intérêt annuel des obligations a été fixé à 3,25%, en dessous de la fourchette de prix initiale.

Cette opération, une première pour le nouveau Groupe suite à l'acquisition de Darty, a rencontré un fort intérêt de la part de plus de 300 investisseurs européens et a été largement sursouscrite.

En avril 2016, la Fnac avait mis en place un Crédit Relais de 750ME pour l'acquisition de Darty. Les fonds levés au titre de cette émission obligataire, ainsi que des liquidités, seront affectés au remboursement du Crédit Relais.

En début de semaine, les agences de notations financières avaient émis leur notation pour le nouveau Groupe: BB pour Standard & Poor's et Ba2 pour Moody's.

A propos du Groupe Fnac – www.groupe-fnac.com  : Le Groupe FNAC est une entreprise de distribution de biens culturels, de loisirs et de produits techniques. Leader en France et acteur majeur dans les pays où il est présent (Espagne, Portugal, Brésil, Belgique, Suisse, Maroc, Qatar, Côte d'Ivoire), le Groupe Fnac dispose à fin juin 2016 d'un réseau multi-format de 205 magasins (dont 125 magasins en France), des sites marchands avec notamment Fnac.com, positionné 3ème site de e-commerce en termes d'audience en France (près de 10 millions de visiteurs uniques/mois). Acteur omni-canal de référence, le Groupe Fnac a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires consolidé de 3,876 milliards d'euros et emploie 14 100 collaborateurs.

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