Icade annonce le lancement de l’introduction en Bourse d’Icade Santé sur le marché réglementé d’Euronext Paris.

La société a indiqué les éléments suivants :

L’IPO comprend une offre primaire de 800M€; Icade pourra, en outre, dans le cadre de l’obligation pour les sociétés immobilières cotées (SIIC) d’atteindre un flottant de 15% minimum, céder des actions, pouvant conduire à un flottant de 15,5% maximum, représentant un nombre d’actions maximum de 1 421 988, sur la base d’un prix correspondant au haut de la fourchette indicative du prix de l’Offre, et incluant l’exercice intégral de l’option de sur-allocation de 10%.

La fourchette indicative de prix applicable à l’Offre à Prix Ouvert et au Placement Global s’établit entre 115,00 euros et 135,00 euros par action.

Calendrier indicatif de l’opération : Période de souscription pour l’Offre à Prix Ouvert : du 22 septembre 2021 au 29 septembre 2021 inclus ;

Période de souscription pour le Placement Global : du 22 septembre 2021 au 30 septembre 2021 (midi – heure de Paris) ;

Fixation du prix : 30 septembre 2021 ;

Cotation sur Euronext Paris (compartiment A) : 1er octobre 2021.

Retour sur ce projet d’introduction en Bourse, la stratégie de l’entreprise en France et en Europe, les perspectives dans un secteur en pleine transformation.

Xavier Cheval Directeur Général Icade Santé est mon invité.

Le prospectus d’introduction en Bourse d’Icade Santé est accessible sur le site internet : www.icade-sante.eu.

COMMUNICATION DE L’ENTREPRISE 30 SEPTEMBRE 2021 : « Après une semaine active de roadshows et 6 jours de tenue du livre d’ordres, la couverture de ce dernier a été assurée mercredi 29 septembre après-midi. Cependant, les conditions actuelles des marchés actions ne permettent pas de finaliser l’opération dans des conditions satisfaisantes.
Dans ce contexte, Icade et Icade Santé explorent plusieurs options et reviendront vers le marché dans les prochains jours pour préciser la suite donnée à l’opération. »

A PROPOS D’ICADE

Des lieux où il fait bon vivre Foncière de bureaux et de santé (patrimoine à 100% au 30/06/2021 de 14,8 Md€) et promoteur logement/tertiaire/équipement public (CA économique 2020 de 825 M€), Icade conçoit, construit, gère et investit dans des villes, des quartiers, des immeubles qui sont des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l’empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre habiter et travailler. En lien avec ses parties prenantes, Icade fait du bas-carbone une priorité stratégique pour réinventer l’immobilier et contribuer à une ville plus saine, douce et accueillante. Acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales, cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le Groupe Caisse des Dépôts. Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d’Icade : www.icade.fr

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