GSO Capital Partners LP, ci-apr?s appel?e ??GSO??, constitue la soci?t?
de cr?dit mondiale de Blackstone Group L.P. (NYSE:?BX), a annonc?
aujourd’hui l’acquisition de Harbourmaster Capital, soci?t? europ?enne
de pr?t ? effet de levier de premier plan, offrant gestion et
services-conseils, pour des actifs avoisinant les 8 milliards d’euros
(11 milliards de dollars am?ricains). L’?quipe de Harbourmaster Capital,
?tablie ? Dublin, continuera ? financer les fonds de Harbourmaster et
sera int?gr?e ? la soci?t? europ?enne de pr?t ? effet de levier de GSO
pour former une plateforme combin?e qui d?veloppera de nouveaux fonds
cibl?s sur l’Europe au profit de leur base d’investisseurs mondiaux.
Cette plateforme europ?enne combin?e de pr?t ? effet de levier
regroupera des actifs avoisinant les 11,5?milliards d’euros
(15,5?milliards de dollars?am?ricains) g?r?s par une ?quipe form?e de
40?sp?cialistes de Dublin et de?Londres.

Cette acquisition permet ? GSO de se hisser parmi les plus grands
investisseurs de pr?t ? effet de levier de l’Europe et des ?tats-Unis,
et, par la m?me occasion, d’?largir son rayonnement ? l’?chelle
mondiale. En plus des pr?ts ? effet de levier, GSO g?re aussi des fonds
de placement pour financement interm?diaire, sur actifs en difficult? et
pour situations particuli?res utilis?s dans les march?s de cr?dit
europ?ens.

Bennett Goodman, directeur g?n?ral principal et cofondateur de GSO,
commente ainsi cette transaction?: ? Harbourmaster Capital a une grande
renomm?e ? titre de chef de file europ?en et de soci?t? tr?s bien g?r?e
dont le style et la philosophie d’investisseur cadre parfaitement avec
la n?tre. Par la fusion de nos plateformes europ?ennes, nous deviendrons
un des plus grands gestionnaires d’investissement alternatif d’Europe.
Nous pourrons ainsi occuper une place strat?gique pour profiter du
nombre croissant d’occasions d’investir dans les march?s europ?ens du
cr?dit aux entreprises.??

Dan Smith, directeur g?n?ral principal de GSO, ajoute ceci : ? La
soci?t? europ?enne de pr?t ? effet de levier que formera GSO et
Harbourmaster Capital sera sous la supervision de l’?quipe compos?e de
Debra Anderson, Alan Kerr et Mark Moffat, des sp?cialistes chevronn?s et
qualifi?s en placements qui, selon nous, nous permettent d’occuper une
place qui assurera notre succ?s en Europe.??

Voici les commentaires d’Alan Kerr et de Mark Moffat de Harbourmaster :
? Nous sommes enchant?s de la fusion de Harbourmaster avec la soci?t? de
pr?t europ?enne?GSO. Cette soci?t? europ?enne fusionn?e aura un
rayonnement in?gal? en Europe et consolidera notre offre de placements
?largie, des fonds de pr?ts bancaires aux autres fonds de cr?dit.??

GSO, avec toutes ses filiales, d?tient environ 34?milliards d’actifs
actuellement sous mandat (approximativement 45?milliards de dollars pro
forma pour cette acquisition), constitue l’un des plus grands
gestionnaires d’investissement alternatif ax?s sur le cr?dit ? l’?chelle
mondiale et un participant majeur du march? du financement ? effet de
levier. GSO souhaite obtenir de ses activit?s de cr?dit des rendements
ajust?s en fonction des risques en investissant dans une grande vari?t?
de produits strat?giques, dont les fonds de financement interm?diaire,
le placement sur actifs en difficult?, les pr?ts ? effet de levier et
autres fonds strat?giques pour situations particuli?res

Les parties pr?voient conclure cette transaction d?but?2012 apr?s avoir
obtenu l’acceptation des autorit?s r?glementaires et certaines
approbations de parties tierces. Les modalit?s de cette transaction
n’ont pas ?t? divulgu?es.

A propos de?Harbourmaster

Fond?e en mars 2000, Harbourmaster Capital est l’une des principales
soci?t?s europ?ennes de services-conseils en pr?ts bancaires garantis.
Cette firme se consacre ? l’analyse approfondie, d?taill?e et ? long
terme des entreprises de qualit? inf?rieure ? la cat?gorie
investissement et des projets d’infrastructures de cat?gorie
investissement. Harbourmaster Capital conseille les clients dont la
valeur des pr?ts garantis privil?gi?s et la dette d’infrastructure
totalise environ 8 milliards d’euros. Pour obtenir plus de
renseignements, consultez?www.harbourmaster.com

Le Blackstone Group en bref

Blackstone est un des chefs de file mondiaux des services de conseils et
de placement. La soci?t? Blackstone a pour vis?e d’apporter des
r?sultats financiers et une valeur ? long terme profitables tant ? ses
investisseurs qu’aux entreprises dans lesquelles elle investit et celles
qu’elle conseille, ainsi qu’? l’ensemble de l’?conomie mondiale.
Blackstone y parvient gr?ce ? l’engagement de son personnel
extraordinaire et de son capital souple. Les activit?s de gestion des
actifs d’investissement alternatif de Blackstone comprennent la gestion
de fonds de capital ? risque priv?, de fonds immobiliers, de fonds
compos?s de fonds sp?culatifs, de fonds form?s de fonds de cr?dit et de
fonds communs de placement ? capital fixe. Blackstone offre aussi divers
services de consultation financi?re, notamment les conseils financiers
et strat?giques, les conseils de restructuration et de r?organisation,
ainsi que les services d’op?rations de placement. Pour de plus amples
renseignements, consultez www.blackstone.com
Suivez Blackstone sur Twitter?: @blackstone.

D?clarations prospectives

Le pr?sent communiqu? de presse peut contenir des ? d?clarations
prospectives ? au sens de l’article 27A de la Securities Act (1933) et
de l’article 21E de la Securities Exchange Act (1934) qui refl?tent
l’avis actuel de Blackstone, notamment quant aux op?rations et au
rendement financier de Blackstone. Vous pouvez identifier ces
d?clarations prospectives par l’emploi d’expressions ??s?attend ?,
??anticipe??, ??pense que??, ??envisage??, ??estime??, ??pr?voit??,
??perspectives??, ??croit que??, ??peut??, ??fera ?, ??devrait??,
??esp?re ?, ??avoisinant??, ??environ??, ??continue?? ou par l?emploi du
futur ou de la n?gation de ces termes ou expressions similaires. De tels
?nonc?s prospectifs comportent une part de risques et d’incertitudes.
Par cons?quent, des facteurs importants peuvent actuellement ou
ult?rieurement entra?ner des r?sultats ou des situations qui ne
correspondent pas concr?tement ? ceux indiqu?s dans ces d?clarations.
Blackstone croit que, parmi les facteurs, entre autres, d?crits dans
l’article intitul? ? Risk Factors ? du formulaire 10-K de son rapport
annuel pour l’exercice termin? le 31?d?cembre?2010, car de tels facteurs
peuvent ?tre mis ? jour de temps ? autre lors des d?clarations
p?riodiques ? la SEC, qui sont accessibles sur le site Web de la SEC www.sec.gov.
Plus concr?tement, Blackstone fait remarquer que les d?clarations
touchant l’acquisition de Harbourmaster Capital par GSO Capital Partners
comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont le
risque que l’acquisition ne soit pas conclue en raison du d?faut
d’obtenir les approbations r?glementaires n?cessaires et autres
consentements de tierces parties ou autrement. Ces facteurs ne doivent
pas consid?r?s comme ?tant complets et devraient ?tre confront?s aux
autres d?clarations d’avertissement comprises dans le pr?sent communiqu?
de presse et dans les d?clarations ? la SEC. Blackstone ne se donne pas
l’obligation d’informer le public des derni?res mises ? jour ou de
revoir quelconque d?claration prospective, qu’il s’agisse d’un r?sultat
issu de renseignements nouveaux, de d?veloppements ult?rieurs ou autres.

Le pr?sent communiqu? de presse ne constitue pas une offre de fonds
Blackstone.

Le texte du communiqu? issu d?une traduction ne doit d?aucune mani?re
?tre consid?r? comme officiel. La seule version du communiqu? qui fasse
foi est celle du communiqu? dans sa langue d?origine. La traduction
devra toujours ?tre confront?e au texte source, qui fera jurisprudence.