Bank of America Corporation a d?clar? aujourd’hui un revenu net de
340?millions USD, soit 0,00?USD par action dilu?e, au troisi?me
trimestre?2012, par rapport ? 6,2?milliards USD au troisi?me trimestre
2011, soit 0,56?USD par action dilu?e.
Comme il a ?t? d?clar? pr?c?demment, le troisi?me trimestre 2012 a
souffert du 1,9?milliard USD de correctifs de valeurs de d?bit et de
correctifs de l’option de juste valeur li?s ? l’am?lioration des ?carts
de cr?dits de la soci?t?, par le 1,6?milliard USD de co?t total des
litiges, y compris les frais de r?glement du recours collectif de
Merrill Lynch pr?c?demment annonc?, et par les frais de 0,8?milliard USD
li?s ? la modification du prix de certains actifs d’imp?ts diff?r?s en
raison de la diminution du taux d’imposition sur les soci?t?s du
Royaume-Uni. Ces trois facteurs associ?s sont responsables d’une baisse
de 0,28?USD par action.
Au m?me trimestre l’ann?e derni?re, la soci?t? a connu 6,2?milliards USD
de correctif positif de valeurs de d?bit et de correctif positif de
l’option de juste valeur, 0,6?milliard USD de co?t total des litiges et
des frais de 0,8?milliard USD li?s ? la modification du prix de certains
actifs d’imp?ts diff?r?s en raison de la diminution du taux d’imposition
sur les soci?t?s du Royaume-Uni. Ces trois facteurs associ?s ont amen?
une hausse de 0,27?USD par action au troisi?me trimestre 2011. En outre,
au m?me trimestre l’ann?e derni?re, on a constat? entre autres ?l?ments
d’importance un gain avant imp?ts de 3,6?milliards USD sur la vente
d’une partie des investissements de la soci?t? dans la China
Construction Bank (CCB), compens? en partie par des pertes nettes de
2,2?milliards li?es ? des investissements en capital et strat?giques
autres que dans la CCB.
Par rapport au m?me trimestre l’an dernier, les r?sultats du troisi?me
trimestre 2012 ont ?t? domin?s par des cr?dits de meilleure qualit? dans
la plupart des grands portefeuilles, par une augmentation des recettes
des ventes et de n?gociation (sauf impact de la DVA), par un hausse des
revenus li?s aux activit?s bancaires hypoth?caires et aux activit?s
bancaires d’investissement.
??Nous r?alisons plus d’affaires avec nos clients?: les d?p?ts
augmentent, les ?missions de pr?ts hypoth?caires sont en hausse, nos
clients adeptes du mobile ont d?pass? les 11?millions, les pr?ts aux
petites entreprises sont en augmentation de 27?% par rapport ? l’ann?e
derni?re, les pr?ts aux clients commerciaux ont connu une hausse pour la
septi?me ann?e cons?cutive et nos entreprises clientes ont fait de nous
la deuxi?me banque mondiale d’investissements??, a d?clar? Brian
Moynihan, PDG.???Notre strat?gie paie malgr? cette p?riode difficile
pour l’?conomie et la r?solution de nos affaires juridiques.??
??Ce trimestre, nous avons poursuivi nos efforts de consolidation du
bilan??, a d?clar? Bruce Thompson, directeur financier. ??Le trimestre
s’est achev? avec un ratio du capital-actions ordinaire Tier 1 record de
11,41?% et avec un capital-actions ordinaire Tier 1 B?le 3 estim? de
8,97?%, une hausse par rapport aux 7,95?% du deuxi?me trimestre 20121.
Gr?ce ? ces gains, nous nous pouvons nous concentrer sur nos activit?s
de base.??
|
S?lection de faits saillants financiers |
||||||||||||||
| ? | ? | Trois mois clos le | ||||||||||||
| (En millions de dollars sauf donn?es par actions) | ? | ? |
30 septembre 2012 |
? | ? |
30?juin 2012 |
? | ? |
30 septembre 2011 |
|||||
| Revenu total, net des charges d’int?r?ts, sur une base EPI1 | $ | 10?167 | ? | ? | $ | 9?782 | ? | ? | $ | 10?739 | ||||
| Revenu hors int?r?ts | 10?490 | 12?420 | 17?963 | |||||||||||
| Revenu total, net de charges d’int?r?ts, sur une base EPI1 | 20?657 | 22?202 | 28?702 | |||||||||||
|
Total des recettes, net de charges d’int?r?ts, sur une base EPI, hors DVA et FVO2 |
22?529 | 22?422 | 22?486 | |||||||||||
| Provision pour pertes sur pr?ts | 1?774 | 1?773 | 3?407 | |||||||||||
| Charges autres que d’int?r?ts | 17?544 | 17?048 | 17?613 | |||||||||||
| R?sultat net | 340 | 2?463 | 6?232 | |||||||||||
| B?n?fice dilu? (perte) par action ordinaire | ? | ? | $ | 0,00 | ? | ? | ? | $ | 0,19 | ? | ? | ? | $ | 0,56 |
1 La base d’?quivalents pleinement imposables (EPI) est une
mesure financi?re non d?finie par les PCGR. Pour un rapprochement des
mesures financi?res des PCGR, reportez-vous aux pages 25 ? 28 de ce
communiqu? de presse. Le revenu d’int?r?ts net sur une base PCGR a
atteint 9,9?milliards USD, 9,5?milliards USD et 10,5?milliards USD pour
les trois mois clos les 30 septembre 2012, 30 juin 2012 et 30 septembre
2011. Le revenu total, net des charges d’int?r?ts, sur une base PCGR a
atteint 20,4?milliards USD, 22,0?milliards USD et 28,5?milliards USD
pour les trois mois clos les 30 septembre 2012, 30 juin 2012 et 30
septembre 2011.
2 Le total des recettes, net de charges d’int?r?ts sur une
base EPI hors ajustements DVA et FVO est une mesure financi?re non
d?finie par les PCGR. Les gains (pertes) DVA se sont mont?es ? (583)
millions USD, (158) millions USD et 1,7?milliard USD pour les trois mois
clos les 30 septembre 2012, 30 juin 2012 et 30 septembre 2011. Les gains
d’?valuation (pertes) li?es aux FVO se sont mont?es ? (1,3) milliard
USD, (62) millions USD et 4,5?milliards USD pour les trois mois clos les
30 septembre 2012, 30 juin 2012 et 30 septembre 2011.
Faits saillants commerciaux cl?s
Au cours du troisi?me trimestre 2012, la soci?t? a r?alis? de grandes
avanc?es en accord avec ses principes d’exploitation, notamment dans les
domaines suivants?:?
Orientation clients
-
Bank of America a octroy? pr?s de 117?milliards USD de cr?dits au
cours du troisi?me trimestre 2012. Parmi ces cr?dits, 73,7?milliards
USD de pr?ts non immobiliers commerciaux, 20,3?milliards USD de pr?ts
hypoth?caires r?sidentiels de premier rang, 10,6?milliards USD de
pr?ts immobiliers commerciaux, 4,5?milliards USD de cartes de cr?dit
pour les consommateurs am?ricains et les petites entreprises,
933?millions USD de produits de financements sur valeur nette
immobili?re et 6,8?milliards USD d’autres cr?dits ? la consommation. -
Les 20,3?milliards USD de pr?ts hypoth?caires de premier rang
consentis au troisi?me trimestre ont permis ? plus de
80?000?propri?taires d’acheter leur maison ou de refinancer un emprunt
hypoth?caire. Ces pr?ts incluent plus de 4?400?hypoth?ques consenties
? des premiers acheteurs par l’interm?diaire de d?taillants et plus de
25?000?emprunteurs ayant des revenus faibles ? mod?r?s. Environ 17?%
des pr?ts hypoth?caires de premier rang consentis ont financ? l’achat
d’une maison, contre 83?% qui ont servi ? refinancer une hypoth?que. -
La soci?t? a consacr? pr?s de 6,2?milliards USD en pr?ts et en
engagements aux petites entreprises dans les neuf premiers mois de
2012, une hausse de 27?% par rapport ? la m?me p?riode de l’ann?e
pr?c?dente, refl?tant son int?r?t continu ? soutenir les petites
entreprises. -
Les soldes des clients du Service Gestion mondiale du patrimoine et de
l’investissement ont augment? de 3?% par rapport au trimestre
pr?c?dent pour atteindre 2,3 billions USD, provenant principalement
des gains du march?, ainsi que des soldes de d?p?ts, des flux d’actifs
g?r?s ? long terme et des soldes de pr?ts.
-
La soci?t? continue de renforcer ses relations avec ses clients. Le
nombre de clients qui utilisent les services bancaires mobiles a
augment? de 30?% par rapport au m?me trimestre de l’ann?e pr?c?dente,
? 11,1?millions d’utilisateurs et le nombre de nouveaux comptes de
cartes de cr?dit ouverts par des particuliers am?ricains sur un an a
augment? de 8?% par rapport ? 2011. -
Les actifs de courtage de Merrill Edge ont augment? de 13,9?milliards
USD par rapport au m?me trimestre l’ann?e derni?re pour atteindre
75,9?milliards USD, en raison principalement de l’am?lioration du
march? et des augmentations d’actifs provenant de nouveaux comptes. -
La soci?t? a poursuivi l’augmentation du nombre de conseillers
financiers, de responsables de pr?ts hypoth?caires et de banquiers
pour les petites entreprises au cours du trimestre pour atteindre
environ 5?800 personnes ? la fin du troisi?me trimestre 2012, dont
environ 3?200 travaillent dans des centres bancaires. -
La soci?t? a poursuivi ses efforts pour soutenir l’?conomie?:
-
En aidant ses clients ? lever 145?milliards USD de capitaux au
troisi?me trimestre 2012, par rapport aux 125?milliards USD du
trimestre pr?c?dent. -
En augmentant les cr?dits aux entreprises avec la fin des cr?ances
du secteur bancaire mondial pour les soci?t?s, en hausse de 2,5?%
par rapport au trimestre pr?c?dent, pour atteindre 272,1?milliard
USD.
-
En aidant ses clients ? lever 145?milliards USD de capitaux au
-
Bank of America Merrill Lynch (BofAML) continue d’?tre class?e No. 2 ?
l’?chelle mondiale en termes de commissions de services bancaires
d’investissement nettes durant les neuf premiers mois de 2012, tel que
rapport? par Dealogic.
Poursuite de la cr?ation d’un bilan renforc?
-
Les ratios du capital r?glementaire ont consid?rablement augment?:?le
ratio des capitaux propres Tier 1 en vertu de B?le 1 a atteint 11,41?%
au troisi?me trimestre 2012, soit une hausse de 17?points de base par
rapport au deuxi?me trimestre 2012 et 276?points de base de plus qu’au
troisi?me trimestre 2011. -
Le ratio des capitaux propres Tier 1 en vertu de B?le 3 sur une base
enti?rement int?gr?e ?tait estim? ? 8,97?% au 30 septembre 2012, une
hausse par rapport aux 7,95?% enregistr?s le 30 juin 2012.1 -
La soci?t? a continu? de maintenir une liquidit? solide tout en
r?duisant consid?rablement la dette ? long terme. Les sources d’exc?s
de liquidit?s mondiales se sont mont?es ? 380?milliards USD ? la fin
du troisi?me trimestre 2012, par rapport aux 378?milliards USD de la
fin du trimestre pr?c?dent et aux 363?milliards USD au 30?septembre
2011. La dette ? long terme a baiss? pour atteindre 287?milliards USD
? la fin du troisi?me trimestre 2012 par rapport aux 302?milliards USD
de la fin du trimestre pr?c?dent et des 399?milliards USD au
30?septembre 2011.
Bonne gestion des risques
-
La provision pour pertes sur pr?ts n’a pas boug? par rapport au
deuxi?me trimestre 2012 mais a baiss? de 48?% par rapport au m?me
trimestre l’an dernier, refl?tant une am?lioration de la qualit? des
cr?dits pour la plupart des principaux portefeuilles de pr?ts aux
particuliers et aux entreprises, et l?impact des changements de
souscription appliqu?s au cours de ces derni?res ann?es.
-
Sauf impact des cr?ances irr?couvrables li?es au r?glement
pr?alablement divulgu? de mars 2012 avec le Minist?re de la justice et
49 procureurs g?n?raux de ?tats portant sur les probl?mes d’emprunts
hypoth?caires (National Mortgage Settlement) et les nouvelles
directives concernant les pr?ts inclus dans des faillites, le taux de
perte sur pr?ts des consommateurs au troisi?me trimestre 2012 ?tait au
plus bas depuis le quatri?me trimestre 20073. -
Le taux de pertes sur pr?ts commerciaux ?tait au plus bas depuis le
troisi?me trimestre 2007.
Satisfaction de nos actionnaires
-
La valeur comptable tangible par action2 a augment? et a
atteint 13,48?USD au 30 septembre 2012, par rapport ? 13,22?USD au 30
juin 2012 et au 30 septembre 2011. La valeur comptable par action
?tait de 20,40?USD au 30 septembre 2012, par rapport ? 20,16?USD au 30
juin 2012 et 20,80?USD au 30 septembre 2011.
Bonne gestion de la rentabilit?
-
Les frais autres que d’int?r?ts ont relativement peu ?volu? par
rapport au m?me trimestre l’an dernier en raison d’une augmentation
des autres frais g?n?raux d’exploitation li?s principalement aux co?ts
associ?s au recours collectif de Merrill Lynch pr?c?demment annonc? et
? d’autres litiges, et ? des co?ts li?s aux emprunts hypoth?caires et
? la gestion hypoth?caire li?e aux d?faillances. Ces frais ont ?t?
compens?s en partie par une baisse des co?ts de main-d’?uvre avec la
poursuite de la simplification des proc?dures pour r?aliser des
?conomies. -
Au 30 septembre 2012, la soci?t? comptait 272?594?employ?s ? temps
plein, soit une baisse de 2?866 par rapport ? la fin du trimestre
pr?c?dent et une baisse de 16?145?employ?s par rapport au 30 septembre
2011. En excluant les augmentations EPT des Actifs g?r?s en extinction
et de la Gestion hypoth?caire pour prendre en charge les programmes
croissants gouvernementaux et priv?s pour le logement, le nombre
d’employ?s ? temps plein conna?t une baisse de pr?s de 21?000?employ?s
par rapport au m?me trimestre de l’ann?e pr?c?dente pour atteindre
230?900?employ?s.
R?sultats par segment d’activit?
La soci?t? d?clare les r?sultats de ses cinq segments d’activit?:
Banque de d?tail particuliers et entreprises (Costumer ans Business
Nankin – CBB), Services immobiliers particuliers (Consumer R?al Astate
Services – CRES), Gestion mondiale du patrimoine et de l’investissement
(Global Commonwealth ans Investissement Management – GWIM), Banque
mondiale et March?s mondiaux avec les autres op?rations class?es dans
Autres postes.
|
Banque de d?tail particuliers et entreprises |
|||||||||||||||
| ? | ? | Trois mois clos le | |||||||||||||
| (En millions de dollars) | ? | ? |
30 septembre 2012 |
? | ? |
30?juin 2012 |
? | ? |
30 septembre 2011 |
||||||
|
Total des recettes, d?duction faite des charges d’int?r?ts, sur une base EPI |
$ | 7?070 | ? | ? | $ | 7?326 | ? | ? | $ | 8?127 | |||||
| Provision pour pertes sur pr?ts | 970 | 1?131 | 1?132 | ||||||||||||
| Charges autres que d’int?r?ts | 4?061 | 4?360 | 4?347 | ||||||||||||
| R?sultat net | 1?285 | 1?155 | 1?664 | ||||||||||||
| Rendement sur capitaux propres moyens | 9,47 | % | 8,69 | % | 12,60 | % | |||||||||
| Rendement sur capital ?conomique moyen1 | 21,77 | 20,29 | 30,42 | ||||||||||||
| Moyenne des pr?ts | $ | 133?881 | $ | 136?872 | $ | 151?492 | |||||||||
| D?p?ts moyens | 480?342 | 476?580 | 464?256 | ||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||
|
Au 30?septembre
2012 |
? | ? |
Au 30?juin
2012 |
? | ? |
Au 30 septembre
2011 |
|||||||||
| Actifs de courtage client | ? | ? | $ | 75?852 | ? | ? | ? | $ | 72?226 | ? | ? | ? | $ | 61?918 | ? |
(1) Le rendement sur le capital ?conomique moyen est une
mesure financi?re non d?finie par les PCGR. Pour un rapprochement des
mesures financi?res des PCGR, reportez-vous aux pages 25 ? 28 de ce
communiqu? de presse.
Faits saillants commerciaux
-
La moyenne des soldes de d?p?ts a augment? de 3?% par rapport au m?me
trimestre de l’ann?e pr?c?dente, en raison de la croissance des
produits liquides, compte-tenu de la faiblesse des taux d’int?r?t. Les
taux pay?s sur les d?p?ts ont baiss? de 5?points de base au troisi?me
trimestre 2012 par rapport au m?me trimestre l’an dernier, en raison
de la discipline tarifaire et d’un changement de composition des
d?p?ts. -
? l’issue de la p?riode de neuf mois qui a pris fin le 30 septembre
2012, la soci?t? a accord? environ 6,2?milliards USD de pr?ts et
d’engagements aux petites entreprises, ce qui refl?te le souci continu
de la soci?t? de soutenir les petites entreprises. -
Au cours du troisi?me trimestre 2012, le nombre de cartes de
r?compenses en num?raire de BankAmericard a augment? de pr?s de
400?000 pour atteindre 1,7?million de cartes depuis le lancement de ce
produit au troisi?me trimestre 2011.
Vue d’ensemble de la situation financi?re
Le segment Banque de d?tail particuliers et entreprises a enregistr? un
r?sultat net de 1,3?milliard USD, soit une baisse de 379?millions USD
par rapport au m?me trimestre l’an dernier, en raison d’une baisse des
recettes partiellement contrebalanc?e par une diminution des co?ts des
cr?dits, et par une baisse des charges hors int?r?ts.
Les recettes ont diminu? de 1,1?milliard USD par rapport au m?me
trimestre l’ann?e derni?re pour atteindre 7,1?milliards USD,
principalement par la mise en place des r?gles sur l’inter-?change des
cartes de d?bit en octobre 2011 en raison de l’Amendement Durbin, des
soldes de pr?ts moyens en baisse, d’un environnement aux taux
continuellement bas et de l’impact n?gatif des produits de protection du
consommateur de la soci?t?.
Les provisions sur pertes de cr?dit ont diminu? de 162?millions USD,
principalement au sein des services li?s aux cartes, par rapport au m?me
trimestre l’an dernier pour atteindre 970?millions USD en raison
d’am?liorations dans le domaine des cr?dits en souffrance et des
faillites. Les frais autres que d’int?r?t ont diminu? de 286?millions
USD pour atteindre 4,1?milliards USD par rapport au troisi?me trimestre
2011 en raison d’une diminution des frais de la FDIC et d’exploitation.
|
Services immobiliers aux particuliers |
|||||||||||||||
| ? | ? | Trois mois clos le | |||||||||||||
| (En millions de dollars) | ? | ? |
30 septembre 2012 |
? | ? |
30?juin 2012 |
? | ? |
30 septembre 2011 |
||||||
|
Total des recettes, d?duction faite des charges d’int?r?ts, sur une base EPI |
$ | 3?096 | ? | ? | $ | 2?521 | ? | ? | $ | 2?822 | |||||
| Provision pour pertes sur pr?ts | 264 | 186 | 918 | ||||||||||||
| Charges autres que d’int?r?ts | 4?224 | 3?552 | 3?826 | ||||||||||||
| Perte nette | (877 | ) | (766 | ) | (1?121 | ) | |||||||||
| Moyenne des pr?ts | 103?708 | 106?725 | 120?079 | ||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||
|
Au 30 septembre 2012 |
? | ? |
Au 30?juin 2012 |
? | ? |
Au 30 septembre 2011 |
|||||||||
| Pr?ts en fin de p?riode | ? | ? | $ | 99?890 | ? | ? | ? | $ | 105?304 | ? | ? | ? | $ | 119?823 | ? |
| ? | |||||||||||||||
Faits saillants commerciaux
-
Bank of America a financ? des pr?ts immobiliers r?sidentiels et des
pr?ts sur la valeur domiciliaire ? hauteur de 21,2?milliards USD au
cours du troisi?me trimestre 2012, une hausse de 12?% par rapport au
deuxi?me trimestre 2012, et de 18?% par rapport au troisi?me trimestre
2011, sauf ?missions correspondantes d’une valeur de 15,9?milliards
USD au cours du m?me trimestre l’ann?e derni?re. La soci?t? a
abandonn? les affaires correspondantes fin 2011.
-
Le nombre de pr?ts sur hypoth?ques de premier rang en souffrance de
plus de 60 jours, g?r?s par le d?partement Actifs g?r?s en extinction
et Gestion hypoth?caire a baiss? de 126?000 pr?ts, soit 12?% au cours
du troisi?me trimestre 2012, pour atteindre 936?000 pr?ts par rapport
? 1,06?million USD ? la fin du deuxi?me trimestre 2012 et 1,23?million
USD ? la fin du troisi?me trimestre 2011.
Vue d’ensemble de la situation financi?re
Le segment Services immobiliers aux particuliers a d?clar? une perte
nette de 877?millions USD au troisi?me trimestre 2012, par rapport ? une
perte nette de 1,1?milliard USD pour la m?me p?riode en 2011. Cette
am?lioration est principalement due ? la hausse des revenus provenant
des services bancaires hypoth?caires et de provisions sur pertes de
cr?dits en baisse, compens?es en partie par une augmentation des frais.
Alors que les activit?s de production des pr?ts au logement sont rest?es
rentables au cours du trimestre, les co?ts ?lev?s continus li?s ? la
gestion des pr?ts en souffrance et non rembours?s dans les portefeuilles
de gestion hypoth?caire combin?s avec la gestion d’autres expositions
aux hypoth?ques patrimoniales ont caus? la perte nette g?n?rale pour
CRES pour le trimestre.
Les recettes ont augment? de 274?millions USD par rapport au troisi?me
trimestre 2011 pour atteindre 3,1?milliards USD au troisi?me trimestre
2012, principalement en raison d’une hausse des revenus bancaires
hypoth?caires et autres revenus autres que d’int?r?ts, compens?e en
partie par un revenu d’int?r?ts nets en baisse. Les revenus bancaires
des pr?ts hypoth?caires ont augment? par rapport au m?me trimestre de
l’ann?e pr?c?dente en raison de r?sultats MSR plus favorables, nets de
couvertures, et d’une hausse des revenus de production.
Tandis que les financements de pr?ts ont baiss? de 12,6?milliards USD
par rapport ? la m?me p?riode en 2011, principalement en raison de la
sortie du canal correspondant vers la fin 2011, les recettes provenant
de la production principale ont augment? de 139?millions USD par rapport
au m?me trimestre l’an dernier principalement en raison de marges plus
?lev?es sur un volume d’?missions directes en augmentation.
La provision pour d?clarations et garanties a atteint 307?millions USD
au troisi?me trimestre 2012, compar? ? 395?millions USD au deuxi?me
trimestre 2012 et ? 278?millions USD au troisi?me trimestre 2011.
La provision sur perte de cr?dit du troisi?me trimestre 2012 a diminu?
de 654?millions USD par rapport au m?me trimestre l’an dernier pour
atteindre 264?millions USD, principalement en raison de l’am?lioration
des tendances du portefeuille non PCI et de la diminution des r?serves
du portefeuille de valeurs immobili?res PCI, compens?e en partie par
l’impact des nouveaux r?glements sur les pr?ts inclus dans les faillites.
Les frais autres que d’int?r?ts ont augment? par rapport au troisi?me
trimestre 2011 pour atteindre 4,2?milliards USD, principalement en
raison de l?augmentation des frais de gestion hypoth?caire li?e aux
d?faillances et des frais de litiges. Cette augmentation a ?t?
partiellement compens?e par des charges de production plus faibles et
par une baisse des co?ts d’?valuation li?s aux hypoth?ques et autres
co?ts apparent?s en raison de d?lais de saisie.
