EN REPONSE AU PROJET D’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT SIMPLIFIEE VISANT SES ACTIONS INITIEE PAR LA SOCIETE New GO
PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Groupe Open (Paris:OPN) :
Ce communiqué ne constitue pas une offre d’acquérir des titres. L’offre décrite ci-après ne pourra être ouverte qu’une fois déclarée conforme par l’Autorité des marchés financiers.
Le présent communiqué a été établi par Groupe Open et est diffusé en application des dispositions de l’article 231-26 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF »).
Le projet d’offre publique d’achat simplifiée, le projet de note d’information de New GO et le projet de note d’information en réponse de Groupe Open (le « Projet de Note en Réponse ») restent soumis à l’examen de l’AMF.
Ce communiqué ne constitue pas une offre d’acquérir des titres. L’offre décrite ci-après ne pourra être ouverte qu’une fois déclarée conforme par l’Autorité des marchés financiers.
Le Projet de Note de Réponse qui a été déposé auprès de l’AMF le 2 mars 2022 est disponible sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de Groupe Open (https://www.open.global/fr) et peut être obtenu sans frais au siège social de Groupe Open, 24-32 rue Jacques Ibert, Carré Champerret – 92300 LEVALLOIS-PERRET.
Conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Groupe Open seront déposées auprès de l’AMF et mises à la disposition du public selon les mêmes modalités, au plus tard la veille du jour de l’ouverture de l’offre.
Un communiqué sera diffusé, au plus tard la veille de l’ouverture de l’offre, pour informer le public des modalités de mise à disposition de ces documents.
1. RAPPEL DES PRINCIPAUX TERMES DE L’OFFRE
1.1. PRESENTATION DE L’OFFRE
En application du Titre III du Livre II et plus particulièrement des articles 233-1, 1° et suivants du règlement général de l’AMF, New GO, société par actions simplifiée de droit français ayant un capital social de 43.914.071 euros, dont le siège social est sis au 24-32 rue Jacques Ibert, 92300 Levallois-Perret, France et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 885 055 608 (« New GO » ou l’« Initiateur »), s’est irrévocablement engagée à offrir aux actionnaires de Groupe Open, une société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est situé 24-32 rue Jacques Ibert, 92300 Levallois Perret, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 348 975 087, et dont les actions sont admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris (Compartiment C) (« Euronext Paris ») sous le code ISIN FR0004050300 et le mnémonique OPN (« Groupe Open » ou la « Société »), d’acquérir l’intégralité de leurs actions de la Société au prix de 33,50 euros par action (le « Prix d’Offre »), payable exclusivement en numéraire, dans les conditions décrites ci-après (l’« Offre »).
L’Initiateur a conclu, le 7 janvier 2022, (i) un contrat d’acquisition avec Amiral Gestion portant sur l’acquisition d’un bloc composé de 882.176 actions de la Société au Prix de l’Offre, représentant 10,92% du capital et 10,83% des droits de vote théoriques de la Société et (ii) un contrat d’acquisition avec Sycomore Asset Management portant sur l’acquisition d’un bloc composé de 324.424 actions de la Société au Prix de l’Offre, représentant 4,02% du capital et 3,98% des droits de vote théoriques de la Société.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 231-46 du règlement général de l’AMF, l’Initiateur a déclaré avoir acquis sur le marché réglementé d’Euronext Paris, conformément aux dispositions de l’article 231-38 IV du règlement général de l’AMF, les actions ci-dessous au prix de 33,50 euros par action :
– 19.097 actions le 2 février 2022 ;
– 91.901 actions le 3 février 2022 ;
– 25.886 actions le 4 février 2022 ;
– 7.613 actions le 7 février 2022 ;
– 396 actions le 8 février 2022 ;
– 449 actions le 9 février 2022 ;
– 9.327 actions le 10 février 2022 ;
– 14.303 actions le 11 février 2022 ;
– 22.886 actions le 14 février 2022 ;
– 1.409 actions le 15 février 2022 ;
– 5.275 actions le 16 février 2022 ;
– 16 actions le 17 février 2022 ;
– 10.085 actions le 18 février 2022 ;
– 3.459 actions le 21 février 2022 ;
– 200 actions le 22 février 2022 ;
– 1.701 actions le 23 février 2022 ;
– 41.546 actions le 24 février 2022 ;
– 510 actions le 25 février 2022 ;
– 10.986 actions le 28 février 2022 ; et
– 11.166 actions le 1er mars 2022.
En tenant compte de ces acquisitions, et à la connaissance de la Société, l’Initiateur détient, à la date du présent Projet de Note en Réponse, 7.343.188 actions Groupe Open représentant 90,88% du capital et 90,30% des droits de vote théoriques de la Société1.
Conformément aux dispositions de l’article 231-13 du règlement général de l’AMF, l’Offre est présentée par ODDO BHF SCA (l’« Établissement Présentateur »), qui garantit la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l’Initiateur dans le cadre de l’Offre.
L’Offre porte sur la totalité des actions Groupe Open non détenues directement ou indirectement par l’Initiateur qui sont d’ores et déjà émises à la date du Projet de Note en Réponse (à la connaissance de la Société, un nombre de 736.635 actions Groupe Open), à l’exclusion des 19.222 actions Groupe Open auto-détenues par la Société qui ne sont pas visées par l’Offre.
En conséquence, l’Offre porte sur un nombre total de 717.413 actions de la Société.
Le Prix d’Offre est de 33,50 euros par action Groupe Open. Il est précisé qu’au cours des douze derniers mois, à la connaissance de la Société, l’Initiateur n’a procédé à aucune acquisition d’actions de la Société à un prix supérieur au Prix d’Offre.
L’Offre, laquelle sera, le cas échéant, suivie d’une procédure de retrait obligatoire en application des articles L. 433-4 II du code monétaire et financier et 237-1 et suivants du règlement général de l’AMF, sera réalisée selon la procédure simplifiée conformément aux dispositions des articles 233-1 et suivants du règlement général de l’AMF. La durée de l’Offre sera de 15 jours de négociation.
1.2. CONTEXTE ET MOTIFS DE L’OFFRE
1.2.1. Présentation de l’Initiateur
L’Initiateur est une société constituée spécialement dans le cadre de l’offre publique d’acquisition qui a été déposée par New GO sur Groupe Open le 6 octobre 2020 (l’« OPA Initiale »). Elle est contrôlée par un concert majoritaire composé des « dirigeants fondateurs » de Groupe Open et de la société Montefiore Investment V S.L.P. Les « dirigeants fondateurs » étant prépondérants au sein du concert et désignant Monsieur Frédéric Sebag, Monsieur Laurent Sadoun, Monsieur Guy Mamou-Mani et Madame Valérie Benvenuto, ainsi que leur holding personnelle et les membres de leur famille respectifs (à l’exception de la société Avya Partners, Monsieur Gary Sadoun et Monsieur Michaël Sadoun).
Pour mémoire, le capital de l’Initiateur était initialement détenu, à la date de dépôt de l’OPA Initiale, par Montefiore Investment V S.L.P, une société de libre partenariat, dont le siège est situé 28, rue Bayard, 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 881 387 583 (« Montefiore »).
Dans le cadre de l’OPA Initiale, et conformément à ce qui est décrit dans la note d’information établie par New GO visée par l’AMF le 10 novembre 2020 sous le numéro 20-545 (la « Note d’Information OPA »), la détention du capital de l’Initiateur a évolué :
- à raison des actions Groupe Open transférées à l’Initiateur par voie d’apport en nature par (x) Monsieur Frédéric Sebag, Monsieur Laurent Sadoun, Monsieur Guy Mamou-Mani et Madame Valérie Benvenuto (ensemble les « Fondateurs »), (y) SC Double Impact Investissement et Gadax Conseil et (z) Madame Léa Sebag, Madame Allison Sebag, Monsieur Zacharie Sebag, et Monsieur Axel Mamou-Mani (les « Membres des Groupes Familiaux »),
- à raison des actions émises au profit de Montefiore par compensation avec les avances en compte courant conformément à ce qui est décrit dans la section 1.3.1 de la Note d’Information OPA, et
- à raison des actions émises au profit de la société D&A (« D&A ») en rémunération d’un apport en numéraire conformément à ce qui est décrit dans la section 1.3.1 de la Note d’Information OPA.
Enfin, la société TeamGO, société par actions simplifiée dont le siège social est sis au 24-32 rue Jacques Ibert, 92300 Levallois-Perret, France et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 893 671 438 (« TeamGo »), a également souscrit à des actions de préférence émises par l’Initiateur dans le cadre des opérations d’investissement de certains dirigeants et salariés clés, conformément à ce qui est décrit dans la section 1.3.1 de la Note d’Information OPA.
Le 30 mars 2021, D&A a cédé la totalité de ses titres de New GO à la société D&A Corporate Finance (891 441 958 RCS Nanterre) (« D&A Corporate Finance »).
À la suite de ces opérations, à la connaissance de la Société et à la date du présent communiqué, le capital et les droits de vote de l’Initiateur sont répartis comme suit :
|
Actionnaires |
Actions ordinaires |
ADP B |
ADP C |
ADP A |
% du capital |
% des droits de vote |
|
Montefiore |
20.966.848 |
|
|
|
47,75% |
32,76% |
|
Groupe Sebag |
|
12.842.896 |
|
40.500 |
29,34% |
40,20% |
|
Laurent Sadoun |
|
5.194.294 |
|
|
11,83% |
16,23% |
|
Groupe Mamou-Mani |
|
995.867 |
|
107.970 |
2,51% |
3,28% |
|
Valérie Benvenuto |
|
1.063.264 |
|
188.955 |
2,85% |
3,62% |
|
TeamGO |
|
|
1.826.076 |
337.401 |
4,93% |
3,38% |
|
D&A Corporate Finance |
350.000 |
|
|
|
0,80% |
0,55% |
|
Total |
21.316.848 |
20.096.321 |
1.826.076 |
674.826 |
100% |
100% |
1.2.2 Historique de la participation de l’Initiateur dans la Société
L’OPA Initiale
Le 6 octobre 2020, l’Initiateur, agissant de concert avec Montefiore, Monsieur Frédéric Sebag, Monsieur Laurent Sadoun, Monsieur Guy Mamou-Mani, Madame Valérie Benvenuto, SC Double Impact Investissement, Gadax Conseil, Avya Partners, Madame Léa Sebag, Madame Allison Sebag, Monsieur Zacharie Sebag, Monsieur Axel Mamou-Mani, Monsieur Gary Sadoun, Monsieur Michaël Sadoun et D&A (le « Concert »), a déposé un projet d’offre publique d’achat libellé à un prix de 15 euros par action de la Société, ladite offre faisant suite à la conclusion d’un protocole d’investissement le 2 octobre 2020 (le « Protocole d’Investissement 2020 ») et dont les principaux termes sont décrits à la section 1.3.1 de la Note d’Information OPA.
L’OPA Initiale a fait l’objet d’une note d’information de l’Initiateur et d’une note en réponse de la Société visées par l’AMF le 10 novembre 2020 respectivement sous les numéros 20-545 et 20-546 (en application de la décision de conformité AMF n° 220C4921). Elle a été ouverte du 13 novembre 2020 au 17 décembre 2020 inclus. À la clôture de l’OPA, l’Initiateur détenait, de concert, 71,71% du capital et 77,08% des droits de vote de la Société.
L’OPA Initiale a ensuite été réouverte du 29 décembre 2020 au 13 janvier 2021 inclus, réouverture à l’issue de laquelle l’Initiateur détenait, de concert, 72,20% du capital et 78,03% des droits de vote de la Société.
Acquisition d’actions postérieurement à l’OPA Initiale
Depuis la date de clôture de la réouverture de l’OPA Initiale, à la connaissance de la Société, l’Initiateur a acquis :
– le 15 janvier 2021, 25.000 actions Groupe Open sur le marché au prix de 15 euros par action ;
– le 24 février 2021, 722.640 actions Groupe Open auprès de Monsieur Frédéric Sebag, SC Double Impact Investissement, Monsieur Laurent Sadoun, Avya Partners, Monsieur Gary Sadoun, Monsieur Michael Sadoun et Monsieur Guy Mamou-Mani au prix de 15 euros par action ;
– le 24 février 2021, 2.370.408 actions Groupe Open suite aux apports en nature réalisés par les personnes visées au point (i) de la section 1.2.1 du présent communiqué ;
– le 12 janvier 2022, 882.176 actions Groupe Open hors marché auprès d’Amiral Gestion au Prix de l’Offre (l’« Acquisition du Bloc Amiral ») ;
– le 12 janvier 2022, 324.424 actions Groupe Open hors marché auprès de Sycomore Asset Management au Prix de l’Offre (l’« Acquisition du Bloc Sycomore ») ;
– le 2 février 2022, 19.097 actions Groupe Open sur le marché au prix de 33,50 euros par action ;
– le 3 février 2022, 91.901 actions Groupe Open sur le marché au prix de 33,50 euros par action ;
– le 4 février 2022, 25.886 actions sur le marché au prix de 33,50 euros par action ;
– le 7 février 2022, 7.613 actions sur le marché au prix de 33,50 euros par action ;
– le 8 février 2022, 396 actions sur le marché au prix de 33,50 euros par action ;
– le 9 février 2022, 449 actions sur le marché au prix de 33,50 euros par action ;
– le 10 février 2022, 9.327 actions sur le marché au prix de 33,50 euros par action ;
– le 11 février 2022, 14.303 actions sur le marché au prix de 33,50 euros par action ;
– le 14 février 2022, 22.886 actions sur le marché au prix de 33,50 euros par action ;
– le 15 février 2022, 1.409 actions sur le marché au prix de 33,50 euros par action ;
– le 16 février 2022, 5.275 actions sur le marché au prix de 33,50 euros par action ;
– le 17 février 2022, 16 actions sur le marché au prix de 33,50 euros par action ;
– le 18 février 2022, 10.085 actions sur le marché au prix de 33,50 euros par action ;
– le 21 février 2022, 3.459 actions sur le marché au prix de 33,50 euros par action ;
– le 22 février 2022, 200 actions sur le marché au prix de 33,50 euros par action ;
– le 23 février 2022, 1.701 actions sur le marché au prix de 33,50 euros par action ;
– le 24 février 2022, 41.546 actions sur le marché au prix de 33,50 euros par action ;
– le 25 février 2022, 510 actions sur le marché au prix de 33,50 euros par action ;
– le 28 février 2022, 10.986 actions sur le marché au prix de 33,50 euros par action ; et
– le 1er mars 2022, 11.166 actions sur le marché au prix de 33,50 euros par action.
À l’issue de ces acquisitions, et à la connaissance de la Société, l’Initiateur détient, à la date du présent communiqué, 7.343.188 actions Groupe Open représentant 90,88% du capital et 90,30% des droits de vote théoriques de la Société2.
Au titre du contrat d’acquisition relatif à l’Acquisition du Bloc Amiral, Amiral Gestion est en droit de recevoir un complément de prix dans l’hypothèse où l’Initiateur viendrait à déposer une offre publique d’achat à un prix supérieur à 33,50 euros par action, d’un montant égal à (i) la différence positive entre le prix d’achat unitaire de l’offre publique d’achat et le prix d’achat unitaire des titres de la Société dans le cadre de l’Acquisition du Bloc Amiral (ii) multiplié par le nombre d’actions objet de l’Acquisition du Bloc Amiral, avant le 30 juin 2022.
Il n’existe aucun mécanisme de complément ou d’ajustement de prix dans le cadre de l’Acquisition du Bloc Sycomore.
1.2.3. Motifs de l’Offre
L’Offre est présentée volontairement et sera, le cas échéant, suivie d’une procédure de retrait obligatoire en application des articles L. 433-4 II du code monétaire et financier et 237-1 et suivants du règlement général de l’AMF.
L’Offre est motivée (i) par la volonté de la Société de ne plus faire appel au marché pour se financer, (ii) par la volonté de l’Initiateur de proposer aux actionnaires minoritaires de la Société de bénéficier d’une liquidité totale et (iii) par la volonté de l’Initiateur d’alléger les contraintes réglementaires et de coûts induites par la cotation de la Société.
Le conseil d’administration de la Société a constitué, le 12 janvier 2022, un comité ad hoc, composé de trois administrateurs, à savoir Madame Valérie Benvenuto et deux administrateurs indépendants, Madame Jessica Ifker Delpirou (désignée en qualité de présidente dudit comité) et Monsieur Dominique Malige. Ce comité est chargé de superviser les travaux de l’expert indépendant et d’émettre des recommandations au conseil d’administration de la Société concernant l’Offre. Sur recommandation du comité ad hoc, le conseil d’administration a nommé, le 19 janvier 2022, le cabinet BM&A (représenté par Monsieur Pierre Béal) en qualité d’expert indépendant avec pour mission de préparer un rapport sur les conditions financières de l’Offre conformément aux dispositions de l’article 261-1, I 1°, 2° et 4° et II du règlement général de l’AMF.
1.3. CARACTERISTIQUES DE L’OFFRE
1.3.1. Nombre d’actions susceptibles d’être apportées à l’Offre
L’Initiateur détient, à la date du présent communiqué, 7.343.188 actions Groupe Open représentant 90,88% du capital et 90,30% des droits de vote théoriques de la Société3.
L’Offre porte sur la totalité des actions Groupe Open non détenues directement ou indirectement par l’Initiateur qui sont d’ores et déjà émises à la date du Projet de Note en Réponse (à savoir un nombre de 736.635 actions Groupe Open), étant toutefois précisé que les 19.222 actions Groupe Open auto-détenues par la Société ne sont pas visées par l’Offre.
En conséquence, l’Offre porte sur un nombre total de 717.413 actions de la Société.
Il n’existe aucun autre titre de capital ni aucun autre instrument financier émis par la Société ou droit conféré par la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme au capital social ou aux droits de vote de la Société.
1.3.2. Principales autres caractéristiques de l’Offre
En application des dispositions de l’article 231-13 du règlement général de l’AMF, l’Établissement Présentateur, agissant pour le compte de l’Initiateur, a déposé le projet d’Offre ainsi que le projet de note d’information relatif à l’Offre auprès de l’AMF le 2 février 2022. L’AMF a publié ce même jour un avis de dépôt concernant l’Offre sur son site Internet (www.amf-france.org).
Conformément à l’article 233-1, 1° du règlement général de l’AMF, l’Offre sera réalisée suivant la procédure simplifiée régie par les articles 233-1 et suivants du règlement général de l’AMF. L’Initiateur s’engage irrévocablement à acquérir auprès des actionnaires de Groupe Open les actions de la Société qui seront apportées à l’Offre, au prix de 33,50 euros par action, pendant une période de 15 jours de négociation.
L’Établissement Présentateur garantit la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l’Initiateur dans le cadre de l’Offre, conformément aux dispositions de l’article 231-13 du règlement général de l’AMF.
Conformément aux articles 221-3 et 231-16 du règlement général de l’AMF, un communiqué de presse concernant les conditions de l’Offre a été diffusé le 2 février 2022 par l’Initiateur. Le projet de note d’information est tenu gratuitement à la disposition du public au siège de l’Initiateur et auprès de l’Établissement Présentateur et est disponible sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de Groupe Open (www.open.global/fr). L’Offre et le projet de note d’information restent soumis à l’examen de l’AMF qui publiera, le cas échéant, sur son site Internet (www.amf-france.org) une déclaration de conformité motivée relative à l’Offre après s’être assurée de la conformité du projet d’Offre aux dispositions légales et règlementaires qui lui sont applicables. Cette déclaration de conformité emportera visa de la note en réponse de la Société et ne pourra intervenir qu’après le dépôt par la Société du présent communiqué. La note en réponse ayant ainsi reçu le visa de l’AMF et le document intitulé « Autres Informations » relatif notamment aux caractéristiques juridiques, financières et comptables de la Société, seront tenus gratuitement à la disposition du public, au plus tard la veille de l’ouverture de l’Offre, au siège de la Société. Ces documents seront également disponibles sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de Groupe Open (www.open.global/fr). Un communiqué de presse précisant les modalités de mise à disposition de ces documents sera diffusé au plus tard la veille du jour de l’ouverture de l’Offre conformément aux dispositions des articles 231-27 et 231-28 du règlement général de l’AMF. Préalablement à l’ouverture de l’Offre, l’AMF publiera un avis d’ouverture et le calendrier de l’Offre et Euronext Paris publiera un avis rappelant la teneur de l’Offre et précisant le calendrier et les modalités de sa réalisation.
1.3.3. Procédure de présentation des actions à l’Offre
L’Offre sera ouverte pendant une période de 15 jours de négociation. L’attention des actionnaires de la Société est attirée sur le fait que l’Offre étant réalisée selon la procédure simplifiée, conformément aux dispositions des articles 233-1 et suivants du règlement général de l’AMF, elle ne sera pas réouverte à la suite de la publication du résultat de l’Offre.
Les actions Groupe Open apportées à l’Offre devront être librement négociables et libres de tout privilège, gage, nantissement ou autre sûreté ou restriction de quelque nature que ce soit au libre transfert de leur propriété. L’Initiateur se réserve le droit d’écarter, à sa seule discrétion, toute action Groupe Open apportée à l’Offre qui ne répondrait pas à cette condition.
Les actionnaires qui souhaitent apporter leurs actions Groupe Open à l’Offre devront remettre à l’intermédiaire financier dépositaire de leurs actions Groupe Open un ordre de vente irrévocable au Prix de l’Offre des actions Groupe Open, en utilisant le modèle mis à leur disposition par cet intermédiaire en temps utile afin que leur ordre puisse être exécuté et au plus tard le jour de la clôture de l’Offre.
Les actionnaires qui apporteront leurs actions à l’Offre devront se rapprocher de leurs intermédiaires financiers respectifs afin de se renseigner sur les éventuelles contraintes de chacun de ces intermédiaires ainsi que sur leurs procédures propres de prise en compte des ordres de vente afin d’être en mesure d’apporter leurs actions à l’Offre selon les modalités décrites aux sections ci-dessous.
Les actions de la Société détenues au nominatif devront être converties au porteur pour pouvoir être apportées à l’Offre qui sera réalisée par achats sur le marché Euronext Paris.
Les actionnaires de la Société souhaitant apporter leurs actions Groupe Open à l’Offre devront remettre leur ordre de vente au plus tard le dernier jour de l’Offre et le règlement-livraison sera effectué au fur et à mesure de l’exécution des ordres, 2 jours de négociation après chaque exécution des ordres, étant précisé que les frais de négociation (y compris les frais de courtage et TVA afférents) resteront à la charge de l’actionnaire vendeur sur le marché.
ODDO BHF SCA, prestataire de services d’investissement habilité en tant que membre du marché, se portera acquéreur, pour le compte de l’Initiateur, des actions Groupe Open qui seront cédées sur le marché, conformément à la réglementation applicable.
1.3.4. Intervention de l’Initiateur sur le marché des actions de la Société pendant la période d’Offre
À compter du dépôt du projet d’Offre auprès de l’AMF, et jusqu’à l’ouverture de celle-ci, l’Initiateur se réserve la possibilité de réaliser, sur le marché ou hors marché, toute acquisition d’actions conforme aux dispositions des articles 231-38 et 231-39 du règlement général de l’AMF, dans les limites visées à l’article 231-38, IV du règlement général de l’AMF, correspondant au maximum à 30% des actions existantes visées par le projet d’Offre au Prix de l’Offre. De telles acquisitions seront déclarées à l’AMF et publiées sur le site Internet de l’AMF conformément à la réglementation en vigueur.
1.3.5. Calendrier indicatif de l’Offre
Préalablement à l’ouverture de l’Offre, l’AMF publiera un avis d’ouverture et de calendrier, et Euronext Paris publiera un avis annonçant les modalités et le calendrier de l’Offre.
Un calendrier indicatif est proposé ci-dessous :
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2 février 2022 |
– Dépôt du projet d’Offre et du projet de note d’information de l’Initiateur auprès de l’AMF ; – Mise à disposition du public aux sièges de l’Initiateur et de l’Établissement Présentateur et mise en ligne sur les sites Internet de la Société et de l’AMF du projet de note d’information de l’Initiateur ; – Diffusion du communiqué de dépôt et de mise à disposition du projet de note d’information de l’Initiateur. |
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2 mars 2022 |
– Dépôt du Projet de Note en Réponse de la Société auprès de l’AMF (comprenant l’avis motivé du Conseil d’administration et le rapport de l’expert indépendant) ; – Mise à disposition du public au siège de la Société et mise en ligne sur les sites Internet de la Société et de l’AMF du Projet de Note en Réponse de la Société ; – Diffusion du communiqué de mise à disposition du Projet de Note en Réponse de la Société. |
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15 mars 2022 |
– Déclaration de conformité de l’Offre par l’AMF emportant visa de la note d’information de l’Initiateur et de la note en réponse de la Société ; – Mise à disposition du public aux sièges de l’Initiateur et de l’Établissement Présentateur et mise en ligne sur les sites Internet de l’AMF et de la Société de la note d’information de l’Initiateur ; – Mise à disposition du public au siège de la Société et mise en ligne sur les sites Internet de l’AMF et de la Société de la note en réponse de la Société ; – Dépôt auprès de l’AMF des documents « Autres Informations » relatifs aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de l’Initiateur et de la Société. |
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16 mars 2022 |
– Mise à disposition du public aux sièges de l’Initiateur et de l’Établissement Présentateur et mise en ligne sur les sites Internet de la Société et de l’AMF du document « Autres Informations » relatif aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de l’Initiateur ; – Mise à disposition du public au siège de la Société et mise en ligne sur les sites Internet de la Société et de l’AMF du document « Autres Informations » relatif aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la Société ; – Diffusion du communiqué de mise à disposition de la note d’information de l’Initiateur et du document « Autres Informations » de l’Initiateur ; – Diffusion du communiqué de mise à disposition de la note en réponse de la Société et du document « Autres Informations » de la Société ; – Diffusion par l’AMF de l’avis d’ouverture de l’Offre ; – Diffusion par Euronext Paris de l’avis relatif à l’Offre et ses modalités. |
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17 mars 2022 |
Ouverture de l’Offre. |
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6 avril 2022 |
Clôture de l’Offre. |
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7 avril 2022 |
Publication de l’avis de résultat de l’Offre par l’AMF. |
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18 avril 2022 |
Mise en œuvre du retrait obligatoire et radiation des actions Groupe Open d’Euronext Paris, le cas échéant. |
Contacts
Nathalie Mrejen – Communication
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