Entheca Finance présente son fonds Entheca Patrimoine. Dans un contexte marqué par une nouvelle donne sur les taux d’intérêts, la question de la valorisation des actifs dans un cadre de risque maitrisé est la clé. Christophe Brulé le Président d’Entheca Finance dévoile les caractéristiques de ce fonds après un an d’existence.
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Retrouvez la présentation du fonds Entheca Patrimoine sur ce lien :
La philosophie d’Entheca Patrimoine :
Christophe Brulé, Président d’Entheca : « Entheca Patrimoine, qui a maintenant un an d’existence, a été créé pour répondre à la nouvelle problématique des marchés financiers. En effet, les investisseurs sont confrontés à une nouvelle donne avec des taux d’intérêt très bas, que ce soit les taux monétaires ou obligataires, avec la répression financière qu’il y a sur les marchés depuis deux, trois ans, orchestrée par les banques centrales et les gouvernements, les investisseurs cherchent une valorisation de leurs actifs qui reste dans un cadre de risque maîtrisé. Ainsi, nous avons créé Entheca Patrimoine pour obtenir un objectif de performance de fonds euros, support des contrats d’assurance-vie, +2 ou 3 % de performances, donc une rentabilité pour ce véhicule de 4 à 5 % par an. »
Les vertus de la diversifcation :
Christophe Brulé, Président d’Entheca : « En tant qu’allocataire d’actifs, gestionnaire de risques, Entheca Finance produit toujours des portefeuilles très diversifiés. Nous sommes certains que c’est par la diversification que, sur la durée, l’investisseur aura des performances robustes et des portefeuilles résilients. Donc, au sein d’Entheca Patrimoine, la diversification va se mettre en oeuvre avec deux classes d’actifs principales qui sont présentes de façon structurelle en portefeuille, bien entendu les classements de taux et également les actions avec une dose plus réduite. Donc ces deux classes d’actifs sont associées à une autre classe d’actifs que sont les matières premières, mais à doses beaucoup plus modestes, compte tenu de leur cyclicité. La diversification, c’est aussi une répartition par zone géographique. Donc, à l’intérieur de chaque classe d’actifs, on a aujourd’hui une possibilité d’investir sur les marchés développés, les marchés émergents, et à l’intérieur de chaque zone développée, on a des marchés différents et c’est également le cas pour les marchés émergents, donc une diversification par classe d’actifs, une diversification par zone géographique, mais aussi une diversification par devise. Et on voit bien que la devise apporte, pour un investisseur en euros, un complément de rémunération. Quand on voit ce qui s’est passé sur le dollar depuis maintenant 12 mois, quand on voit ce qui s’est passé sur le franc suisse en début d’année 2015, on voit que la devise est également un facteur de diversification et un complément de rémunération. Alors, la diversification, c’est une somme d’investissements possibles, d’opportunités de gains, et c’est également un facteur de réduction de risques parce que, quand on diversifie un portefeuille, on investit dans des facteurs, dans des investissements qui ne sont pas corrélés les uns aux autres. Et donc, dans les périodes de forte volatilité, cette diversification apporte des hedge, des couvertures aux portefeuilles et permet d’être robuste dans les phases de baisse»
La gestion des risques par Entheca Finance :
Christophe Brulé, Président d’Entheca : « La gestion du risque sur les marchés financiers, elle revêt différentes formes. On peut parler du risque de liquidité, du risque lié à la volatilité, la perte maximale, le bêta. Voilà, des facteurs très, très différents. Pour nous, la gestion du risque, nos portefeuilles, c’est avant tout la résilience dans les baisses de marché, la perte maximale c’est-à-dire avoir des portefeuilles qui baissent le moins possible parce que on est tous confrontés à une course à la performance après le temps. Donc moins un portefeuille baisse et plus vite il aura rattrapé le temps, la perte liée à la baisse des marchés financiers. Donc pour nous, c’est avant tout construire des portefeuilles robustes, diversifiés, qui vont atténuer la baisse tout en participant évidemment aux phases de hausse.»
A propos d’Entheca Finance : Entheca Finance est une société de gestion d’actifs financiers indépendante, agréée par l’AMF sous le numéro GP07000052 et courtier enregistré à l’ORIAS sous le numéro 08046297. Elle a été fondée en Octobre 2007 par Christophe Brulé, spécialiste en allocation d’actifs entouré d’une équipe de professionnels de la gestion. www.enthecafinance.com
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Source: Entheca Finance via Globenewswire
