Alain Falc Pdg Nacon : "Le back catalogue nous permettra d'augmenter les marges".
Introduction en Bourse du spécialiste des jeux vidéos
Créée en octobre 2019, à la suite de la décision de BIGBEN INTERACTIVE SA (société cotée sur Euronext Paris, compartiment B sous le code FR0000074072) de regrouper les activités de son Pôle Gaming au sein d’une nouvelle entité, NACON SA est un pure player du jeu vidéo.
Nacon regroupe les activités d’éditeur-développeur de jeux vidéo et de concepteur-distributeur d’accessoires “Gaming Premium“.
La société a intégré des studios acquis au cours des deux dernières années, NACON “dispose à ce jour d’un des plus importants portefeuilles au monde de jeux vidéo AA1, avec plus de 100 jeux développés pour consoles et PC incluant 10 jeux en propriété intellectuelle propres (Pro Cycling Manager, Rugby 20, Styx, Tennis World Tour, V-Rally…) et plus de 200 contrats de licence signés par an (WRC®, Tour de France®, Warhammer®…) en vue d’intégrer leurs marques, modèles, personnages ou univers dans les jeux“.
NACON a signé un partenariat avec SONY pour développer et commercialiser la première Revolution Pro Controller sous licence PlayStation® 4.
NACON c’est aujourd’hui une équipe de 430 personnes dont près de 300 développeurs employés au sein de ses 8 studios de jeux vidéo experts.
Je parle de cette société, de sa stratégie et de cette introduction en Bourse avec Alain Falc le Pdg de NACON.
MODALITÉS DE L’INTRODUCTION EN BOURSE
Augmentation de capital d’un montant d’environ 88,4 M€ pouvant être porté à 107 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et de l’option de surallocation (sur la base du prix médian de la fourchette indicative de prix, soit 5,35 € par action)
Fourchette indicative de prix de l’offre à prix ouvert : entre 4,90€ et 5,80€
Structure de l’Offre : Offre au public en France réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (« OPO ») et d’un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels (« PG ») comportant un placement privé en France et un placement privé international dans certains pays (à l’exception notamment des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, de l’Australie et du Japon)Ordres d’achat dans le cadre de l’OPO pour le public : deux catégories d’ordre sont susceptibles d’être émis : Ordres P (prioritaires) réservés aux actionnaires personnes physiques de Bigben Interactive et Ordres A (non prioritaires)
Engagements de souscription : pour un montant total de 21,9 M€, y compris du fonds d’investissement Bpifrance Capital I (représenté par sa société de gestion Bpifrance Investissement) à hauteur de 10 M€ (étant précisé que conformément aux termes d’un protocole d’investissement,
la nomination en qualité d’administrateur de Bpifrance Investissement ou d’un représentant désigné par le fonds d’investissement Bpifrance Capital I sera proposée), soit environ 24,77 % du montant brut de l’Offre (hors exercice de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation) sur la base du
point médian de la fourchette indicative de prix.
Période de souscription : du 20 février 2020 au 4 mars 2020 pour l’Offre à Prix Ouvert et jusqu’au 5
mars 2020 pour le Placement Global
Fixation du prix de l’offre : le 5 mars 2020
Titres éligibles au PEA et/ou PEA-PME sous conditions.
NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 8 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 20 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché, lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques et d’atteindre son ambition de devenir un des leaders mondiaux du gaming.
Découvrez la nouvelle expérience du jeu vidéo : www.nacongaming.com
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