Luc Jacquet Directeur Général Boostheat : "Les engagements qu'on prend par rapport au marché sont prudents".
Introduction en Bourse de la société spécialisée dans les chaudières nouvelle génération

Introduction en Bourse de la société BOOSTHEAT spécialisée dans les chaudières nouvelle génération

Augmentation de capital d’un montant d’environ 38,7 M€ pouvant être porté à environ 44,6 M€, en cas d’exercice intégral de la clause d’extension, et à environ 51,2 M€ en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation (sur la base du prix médian de la fourchette indicative de prix, soit 15,50 € par action) ; dont 20,6 M€ sous la forme d’engagements de souscription par compensation avec les créances obligataires détenues par les actionnaires, dont HOLDIGAZ, acteur majeur gazier en Suisse, et les fondateurs, soit 53% de l’offre initiale ;

Fourchette indicative de prix de l’offre : entre 14 € et 17 € par action ;

Période de souscription : du 25 septembre au 7 octobre 2019 inclus pour l’Offre à Prix Ouvert (OPO) et jusqu’au 8 octobre 2019 (12h) pour le Placement Global ;

Titres éligibles aux PEA et PEA-PME et société labellisée Entreprise Innovante par Bpifrance.

BOOSTHEAT « conçoit, développe, produit et commercialise une nouvelle génération de chaudières plus écologiques et plus économiques » (Code ISIN : FR0011814938 / Mnémonique : BOOST).

Son premier produit, la chaudière BOOSTHEAT.20, est une « solution de chauffage complète qui combine la fiabilité de la chaudière à condensation et l’efficacité de la pompe à chaleur« .

Je parle de la stratégie de l’entreprise des développements réalisées, de la situation financière et des perspectives avec Luc Jacquet Directeur Général et Co-fondateur de Boostheat.

Podcast: Play in new window | Download